Procedimentos para portabilidade / transferência de custódia entre Ágora e XP

Procedimentos para portabilidade / transferência de custódia entre Ágora e XP

Como conseguir o código de Bolsa

Site Ágora (via navegador do celular ou do computador)
Após fazer login, no menu horizontal da barra superior, clique em Minha conta >
Transferência de custódia > De outra corretora para a Ágora

Terá ali:
agente de custódia
código de investidor / bolsa na Ágora

O código cotuma ser a conta corrente para TEDs, adicionado de um dígito!

Como encontrar notas de compra de renda fixa 

Após fazer login, clique em Notas de Corretagem e selecione Renda fixa ou Fundos de
investimento.

Como preencher e solicitar a portabilidade

PREENCHIMENTO
Na Ágora (cedente), pode-se iniciar o preenchimento online:

Clicar no link e seguir o passo a passo para efetuar a transferência. Um documento será gerado para sua assinatura 

Informe os dados para recebimento aqui na XP (cessionária) que são:

Código da corretora 3-5
Código de bolsa ______-_

Se encontrar dificuldades, o caminho é baixar o extrato de investimentos do investidor e preencher à mão (auxílio do time do Backoffice).

ENVIO

Talvez o envio seja feito no próprio site, porém, depende da tecnologia da cedente.

De portanto, vale a pena reforçar o caminho abaixo, que nos permite acompanhar o processo de perto também (recebendo avisos junto ao cliente).

Enviar junto com um documento de identificação para o endereço corp_stvm@agorainvestimentos.com.br.
Assunto do e-mail STVM SAÍDA - "CPF com cópia para o e-mail do assessor hiago.souza@valorinvestimentos.com.br

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PS.:
Procedimentos internos de navegação no site Ágora:

Documento pré-preenchido de STVM, para preenchimento manual:

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