Site Ágora (via navegador do celular ou do computador)
Após fazer login, no menu horizontal da barra superior, clique em Minha conta >
Transferência de custódia > De outra corretora para a Ágora
Terá ali:
agente de custódia
código de investidor / bolsa na Ágora
O código cotuma ser a conta corrente para TEDs, adicionado de um dígito!
Como encontrar notas de compra de renda fixa
investimento.
Como preencher e solicitar a portabilidade
PREENCHIMENTO
Na Ágora (cedente), pode-se iniciar o preenchimento online:
Clicar no link e seguir o passo a passo para efetuar a transferência. Um documento será gerado para sua assinatura
Informe os dados para recebimento aqui na XP (cessionária) que são:
Código da corretora 3-5
Código de bolsa ______-_
Se encontrar dificuldades, o caminho é baixar o extrato de investimentos do investidor e preencher à mão (auxílio do time do Backoffice).
ENVIO
Talvez o envio seja feito no próprio site, porém, depende da tecnologia da cedente.
De portanto, vale a pena reforçar o caminho abaixo, que nos permite acompanhar o processo de perto também (recebendo avisos junto ao cliente).
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PS.:
Procedimentos internos de navegação no site Ágora:
Documento pré-preenchido de STVM, para preenchimento manual: