Como realizar troca de assessoria na XP

Como realizar troca de assessoria na XP

Veja como realizar a migração da sua conta entre escritórios da rede XP.

Acesse sua conta pelo portal da XP (https://portal.xpi.com.br/default.aspx). Não é possível realizar o procedimento pelo app.

Clique em "atendimento" (menu superior) > Troque de assessor > Baixe a tela e clique no botão amarelo "Alterar"

Responda as perguntas:
  1. Você já conversou com o seu Assessor de Investimentos sobre essa transferência?
  2. Qual é o motivo da transferência?
  3. E preencha o campo "observações" se quiser
  4. Você sabe o código do Assessor de Investimentos para o qual deseja ser transferido? 

Coloque <Sim> dizendo que sabe o nome do Assessor que deseja ser transferido.

Digite o código do seu assessor AXXXXX.


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