Perfil do investidor/suitability

O questionário suitability traduz o perfil de investimento do investidor em três categorias: conservador, moderado e agressivo.

Quando um agente de investimento recomendar um produto ele deverá se basear no perfil do investidor.

As informações sobre a situação financeira, objetivo de investimento e experiências prévias com investimentos são informadas pelo cliente e é fundamental que haja sinceridade para que sejam recomendados investimentos coerentes com o resultado do perfil gerado.

Você poderá acompanhar o perfil dos seus clientes, status, data de atualização entre outros detalhes no XP Connect em:

Menu > Cadastro > Suitability Cadastro > Pesquisar Perfil do Investidor

Cliente

Agora o cliente pode atualizar o Suitability pelo APP XP Investimentos > Clica no nome > Perfil > Perfil do Investidor

Conservador

• Títulos Públicos

• LCI

• LCA

• LC

• Renda Fixa

• CDB

• Fundo de Investimento em Renda Fixa

• Fundo de Investimento Referenciado

• Debêntures

* Debêntures específicas considerando o perfil do emissor, riscos associados ao produto, prazos e carências.

Moderado

• Títulos Públicos

• LF

• LCI

• LCA

• LC

• Renda Fixa 

• CDB

• Fundo de Investimento em Renda Fixa

• Fundo de Investimento Referenciado

• CRA

• CRI

• Debêntures

• Clubes de Investimentos

• À Vista

• Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

• Fundo de Investimento em Ações

• Fundo de Investimento Cambial

• Fundos de Investimentos Multimercado

• Fundo Investimento no Exterior

• Letra Financeira Subordinada

• Certificado de Operação Estruturada

Agressivo

• Títulos Públicos

• LF

• LCI

• LCA

• LC

• Renda Fixa

• CDB

• Fundo de Investimento em Renda Fixa

• Fundo de Investimento Referenciado

• CRA

• CRI

• Debêntures

• Clubes de Investimentos

• À Vista

• Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

• Fundo de Investimento em Ações

• Fundo de Investimento Cambial

• Derivativos

• Operações Estruturadas e com Algoritmos

• Fundos de Investimentos Multimercado

• Fundo Investimento no Exterior

• Letra Financeira Subordinada

• Certificado de Operação Estruturada

*Observação: Caso finalizar o preenchimento o sistema leve o cliente a página de acesso para login, é um indicador que a assinatura eletrônica do cliente está vencida. Por favor reenviar uma nova assinatura e tente novamente.

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