Pendências
Perfil do investidor/suitability
O questionário suitability traduz o perfil de investimento do investidor em três categorias: conservador, moderado e agressivo. Quando um agente de investimento recomendar um produto ele deverá se basear no perfil do investidor. As informações sobre ...
Como bloquear conta
Basta seguir os seguintes passos: HUB > Ferramentas > Controle de Credenciais > CPF cliente
Como enviar senha e assinatura eletrônica para o cliente
Basta seguir os seguintes passos: HUB > Ferramentas > Controle de Credenciais > CPF cliente
Como enviar documentação pendente
Para a resolução das pendências e finalização da abertura, os documentos solicitados devem ser importados: Assessor HUB Web: Menu > Dashboard – Cadastro de Clientes > Upload Cliente https://institucional.xpi.com.br/Cadastro-Pendencias Obs.: Clientes ...
Como consultar pendências
Mesmo o cliente não estando na base do assessor, é possível consultar a pendencia pelo HUB Web> Dashboard – Cadastro de Clientes > ver pendencias. Irá abrir um pop up na parte superior da tela, segue abaixo: As pendências podem ser: 1. Cópia de um ...