Como consultar os motivos de uma pendência cadastral?
Dentro do HUB, acesse:
Cadastro > pesquise o CPF do prospect / lead (ou pelo nome, se já for cliente pode pesquisar por nome) > clique no ícone de Log do cliente
Pronto, ali consta a breve explicação do problema.
Se ainda houver dúvidas, abra um chamado e o time investigará junto à XP.
Abs,
Related Articles
Como consultar pendências
Mesmo o cliente não estando na base do assessor, é possível consultar a pendencia pelo HUB Web> Dashboard – Cadastro de Clientes > ver pendencias. Irá abrir um pop up na parte superior da tela, segue abaixo: As pendências podem ser: 1. Cópia de um ...
Como faço alteração cadastral para uma conta PJ?
As alterações cadastrais de uma conta PJ são solicitadas por e-mail conforme orientações abaixo: I. Alteração de e-mail ou telefone Encaminhar a solicitação para analise.cadastral@xpi.com.br com formulário em anexo. Baixe o formulário em: XP ...
Como acompanhar o status de uma abertura de conta PJ?
Para consultar o status de uma abertura PJ ativo via Hub Web, siga o caminho: Acesse o HubWeb; Selecione Dashboard; Selecione Cadastro; Selecione Cadastro PJ Aparecerá uma lista abaixo com todas as empresas abertas no seu código ou que ...
Como incluir um procurador em uma conta PJ?
Para incluir um procurador em uma conta, é necessário realizar os seguintes procedimentos: 1. Baixar o modelo de aquisição aceito pelo XP e lavrar no cartório, clique neste link para baixar - https://bit.ly/3acfRqI ; 2. O cliente ...
COMO FAZER UMA STVM DA RICO PARA XP INVESTIMENTOS
COMO FAZER UMA STVM DA RICO PARA XP INVESTIMENTOS Depois disso ele seguirá da seguinte forma na Rico: 1- Acesse o site da Rico; 2- Clique sobre o seu nome e, em sequência, clique em "Transferência de custódia" 3- Role a tela para baixo e clique em ...