Como consultar se o cliente já tem conta na XP

Como consultar se o cliente já tem conta na XP

É possível consultar pelo HUB Web ( Menu > Dashboard) se um cliente já tem conta na XP, em Cadastro de Clientes:


    • Related Articles

    • Como consultar pendências

      Mesmo o cliente não estando na base do assessor, é possível consultar a pendencia pelo HUB Web> Dashboard – Cadastro de Clientes > ver pendencias. Irá abrir um pop up na parte superior da tela, segue abaixo: As pendências podem ser: 1. Cópia de um ...
    • É possível desabilitar token e biometria na conta XP (investimentos + digital)

      Desabilitar token Requisito: ter procurador cadastrado na XP Solicitação: xptoken@xpi.com.br, informando o código do cliente e apontando que já tem procurador cadastrado Após desativado, o cliente e o procurador poderão acessar a conta por qualquer ...
    • Procedimento para atuação em casos de fraude e golpe na conta XP

      Em caso de fraudes, quando a conta do cliente é acessada de forma indevida por terceiros sendo vítima de fraude ou de gole, o primeiro passo é bloquear a conta do cliente. O assessor pode bloquear a conta em qualquer horário, inclusive finais de ...
    • Como cadastrar uma Conta Conjunta?

      É possível realizar transferências financeiras apenas da conta bancária do titular da conta XP. Caso a conta seja conjunta, é necessário informar no cadastro. Para isso, informe o cliente do passo a passo: Faça login na conta Clique em Atendimento ...
    • COMO FAZER UMA STVM DA RICO PARA XP INVESTIMENTOS

      COMO FAZER UMA STVM DA RICO PARA XP INVESTIMENTOS Depois disso ele seguirá da seguinte forma na Rico: 1- Acesse o site da Rico; 2- Clique sobre o seu nome e, em sequência, clique em "Transferência de custódia" 3- Role a tela para baixo e clique em ...