Somente o time do BackOffice pode realizar o processo de portabilidade entre contas XP.
Antes de prosseguir com a solicitação, verifique as condições abaixo para garantir que sua demanda será aceita:
Critérios para Portabilidade entre Contas XP:
(a portabilidade só poderá ser acatada se cumprir TODOS os requisitos abaixo)
Não é possível realizar a transferência de ativos provenientes de contas oriundas de outros escritórios com prazo inferior a 12 meses;
É possível transferir todos os ativos de uma conta que está no escritório há um prazo superior a 12 meses para uma conta que migrou recentemente para o escritório.
A portabilidade só pode ser feita entre contas dentro do mesmo escritório nos seguintes cenários:
Consolidação de patrimônio;
Separação de ativos de renda variável dos demais ativos, desde que o montante a ser transferido seja de, no mínimo, R$ 500 mil;
Outras situações específicas a serem analisadas.
Lembrando que os ativos abaixo não podem ser portabilizados entre múltiplas contas:
1. Operações Estruturadas
2. COE atrelado a crédito
3. Crédito Colateralizado
4. Compromissada
5. FIPs
6. FIIs Cetipados,
7. Fundos Alternativos
8. Ativos em Garantia
Lembrando que: o processo de portabilidade entre contas foi descontinuado, pois representava 30% de todas as portabilidades da rede. Por esse motivo, a funcionalidade foi removida do HUB, e os assessores não têm mais a opção de realizar esse procedimento, somente o backoffice.