Resgate express - Como habilitar
FLUXO DA EXECUÇÃO
1 - Primeiro habilitar o crédito / resgate express na conta do cliente
2 - Resgatar fundo normalmente
3 - Antecipar o resgate do fundo
1 - HABILITAR
Cliente precisa ter o TERMO DE ABERTURA DE CONTA NO BANCO XP S.A. assinado - voce consegue mandar pela própria tela de termos no hub - depois disso a ordem de resgate normal do fundo deve fer efetivada pelo cliente
2 - RESGATE
Efetivar resgate normal no fundo, com aprovação do cliente. Em seguida será feito o pedido de antecipação
3 - ANTECIPAÇÃO
A) Via portal do cliente (acesso pelo navegador do celular ou computador)
Produtos > Fundos de Investimento > Acompanhamento de movimentações - logo no início da tela tem uma informação de resgate/ordens em andamento clicar no detalhe para abrir as ordens- e depois é só clicar em ANTECIPE AGORA
Ou: Minha conta > Crédito XP :> Antecipar agora
B) Assessor que seja correspondente bancário
HUB > menu > produtos > fundos > movimentações - só abrir o detalhe da ordem e clicar em Resgate Express
FAQ
Posso contratar o Resgate Express em um dia diferente da solicitação de resgate do fundo?
Sim, para resgates realizados após a ativação dos Serviços Express na conta do cliente.
PJ pode contratar resgate express?
Está em fase piloto de implantação, análise pode ser solicitada no link:
Related Articles
Como consultar pendências
Mesmo o cliente não estando na base do assessor, é possível consultar a pendencia pelo HUB Web> Dashboard – Cadastro de Clientes > ver pendencias. Irá abrir um pop up na parte superior da tela, segue abaixo: As pendências podem ser: 1. Cópia de um ...
Como cadastrar a biometria facial?
A utilização de Biometria Facial é obrigatória para todos os clientes que já contém essa funcionalidade. Portal XP Acesse o portal www.xpi.com.br e faça o seu login; Após o login, no canto superior direito da tela, clique em seu Nome; Clique em Dados ...
Como cadastrar uma Conta Conjunta?
É possível realizar transferências financeiras apenas da conta bancária do titular da conta XP. Caso a conta seja conjunta, é necessário informar no cadastro. Para isso, informe o cliente do passo a passo: Faça login na conta Clique em Atendimento ...
Como realizar troca de assessoria na XP
Veja como realizar a migração da sua conta entre escritórios da rede XP. Acesse sua conta pelo portal da XP (https://portal.xpi.com.br/default.aspx). Não é possível realizar o procedimento pelo app. Clique em "atendimento" (menu superior) > Troque de ...
Como preencher a OTA Pessoa Física?
Segue orientações de como preencher a OTA Quadro Alienante Neste campo, o investidor que deseja trazer para a XP os ativos escriturados deve preencher com seus dados pessoais. Filiar: deixar em branco; Conta: deixar em branco. Endereço: Preencher com ...