General
Assinatura via GOV.BR pelo portal
Pelo Gov.br, você pode assinar seus documentos de forma: -Segura -Totalmente digital -Gratuita Podendo ser usado tanto em ambiente Chrome como Edge, padronizada e integrada em relação ao formato app. Para usar essa função, precisa ter nível, na ...
Assinatura via GOV.BR pelo app
Pelo Gov.br, você pode assinar seus documentos de forma: -Segura -Totalmente digital -Gratuita Podendo ser usado tanto em sistemas iOS quanto em Android, padronizada e integrada em relação ao formato web. Para usar essa função, precisa ter nível, na ...
Procedimento para atuação em casos de fraude e golpe na conta XP
Quando a conta do cliente é acessada de forma indevida por terceiros sendo vítima de fraude ou de gole, o primeiro passo é bloquear a conta. Este processo pode ser feito pelo assessor da conta. O assessor pode bloquear a conta em qualquer horário, ...
Cadastro Pessoa Física (PF)
O cliente deve acessar o site https://cadastro.xpi.com.br/passo/default/step1 ou seu link parametrizado (https://cadastro.xpi.com.br/passo/assessor/step1?assessor=AXXXX). Mesmo o cliente abrindo com o link, é necessário ele responder “Sim”, na ...
Como realizar troca de assessoria na XP
Veja como realizar a migração da sua conta entre escritórios da rede XP. Acesse sua conta pelo portal da XP (https://portal.xpi.com.br/default.aspx). Não é possível realizar o procedimento pelo app. Clique em "atendimento" (menu superior) > Troque de ...
É possível desabilitar token e biometria na conta XP (investimentos + digital)
Desabilitar token Requisito: ter procurador cadastrado na XP Solicitação: xptoken@xpi.com.br, informando o código do cliente e apontando que já tem procurador cadastrado Após desativado, o cliente e o procurador poderão acessar a conta por qualquer ...
Cartão (habilitação para compras no exterior)
Segue o passo a passo: - Na tela inicial clique aba produtos; - Clique em cartão; - Clique no menu Configurações (imagem de uma engrenagem); - Em “Meus cartões” selecione o cartão para habilitar ou desabilitar compras internacionais; - Vá até ...
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE CONTA XP MIAMI
Para conta PF, precisaremos dos documentos abaixo: • Nome Completo • Email & Telefone • Documento de Identidade válido (Passaporte, ID, CNH) • Comprovante de residência (Aceitamos conta de luz, telefone, energia e banco/cartão) • IR/DCBE (caso os ...
COMO ACHAR NOTAS DE COMPRA DE RENDA FIXA: ModalMais
-Para achar as notas de compra em Renda Fixa é bem simples. Você pode acessar tanto pelo aplicativo, quanto pelo site. Recomendamos utilizar o site. 1° Passo (acesso pelo site) - Pelo site do Modal Mais, ingresse na sua conta e clique em “Meu ...
STVM Modalmais
1° Passo - Depois de pegar o documento preenchido, deverá ser convertido em PDF e poderá ser assinado em certificado digital (ICP Brasil); - Ou, poderá ser impresso e assinado no papel; - Obs.: Para ambos os casos citados acima o arquivo deverá ser ...
Nota de compra (negociação) de renda fixa, como obter na área de clientes?
A nota de compra ou negociação de renda fixa consiste no documento que registra a aplicação em um ativo de renda fixa, informando o código, preço unitário, emissor, entre outros dados. Você pode obter no caminho abaixo: Faça login no ...
Como alterar o preço médio visualizado na tela do cliente
A alteração é exclusiva via área de clientes: Entrar na conta via site no navegador do celular ou computador > Carteira > Ações > Editar na coluna Preço médio, destaque em vermelho:
Alterar dados cadastrias nome, estado civil, cônjuge, empresa em que trabalha?
A partir do e-mail cadastrado, envie uma mensagem para alteracaocadastral@xpi.com.br com documento de identidade atualizado em anexo. Aguarde o prazo de correção de até 24 horas. Para alterar conta no banco, e-mail, endereço ou telefone, siga os ...
Como acessar e utilizar o home Broker XP
Veja o guia completo em vídeo que a corretora elaborou para os seus clientes! https://www.youtube.com/watch?v=Vak3u7xiaw8&list=PLMl5SicO7iPBBFrY6QsI223F_pyGo1HWD&index=6
Resgate express - Como habilitar
FLUXO DA EXECUÇÃO 1 - Primeiro habilitar o crédito / resgate express na conta do cliente 2 - Resgatar fundo normalmente 3 - Antecipar o resgate do fundo 1 - HABILITAR Cliente precisa ter o TERMO DE ABERTURA DE CONTA NO BANCO XP S.A. assinado - voce ...
Envio de token via whatsapp
ativar o token recebendo o código via WhatsApp. 1. Para receber o código siga o passo a passo: 2. Acesse o app XP investimentos 3. Entre com conta e senha 4. Clique em confirme (esse primeiro vai ser enviado por sms) 5. Clicar em reenviar código para ...
Código CETIP da XP para transferência de Custódia em Renda Fixa
Quanto o custodiante solicitar o código CETIP da nossa corretora, informe: Código CETIP XP: 19352.10-3
Como consultar os motivos de uma pendência cadastral?
Dentro do HUB, acesse: Cadastro > pesquise o CPF do prospect / lead (ou pelo nome, se já for cliente pode pesquisar por nome) > clique no ícone de Log do cliente Pronto, ali consta a breve explicação do problema. Se ainda houver dúvidas, abra um ...
Cadastrei um OTA duplicada ou errada, preciso cancelar uma delas?
A OTA é identificada por seu protoloco na parte superior. A OTA processada será aquela que o cliente autenticar e enviar para a XP. Portanto, não é preciso excluir uma OTA que foi subida de modo errado ou duplicado do HUB. Pode ignorar. Obrigado e ...
Encontrar o código de bolsa na Clear
O código de bolsa / investidor é o seu código de cliente Clear (usado para TED), acrescentando um dígito. Você consegue o seu código de bolsa através do chat/e-mail com atendente Clear: Suporte> "Atendimento via Chat" > Clicar em "Atendimento ...